亚瑟生日，有舞者和杂技团前来表演。结果其中有人图谋不轨，设计想陷害亚瑟，他们请亚瑟做志愿者帮忙表演，在他咬的苹果上涂了毒药，他意志不清，来到乌瑟的房间，结果睡着了。迷茫之间发现有人想杀自己，但是他没什么力气，关键时刻，一蹶不振的乌瑟忽然奋起，救了自己的儿子，但也受了重伤亚瑟为了救乌瑟，决定求助于魔法。梅林想帮忙，就建议他去找一个魔法师，也就是80岁的梅林，交换条件是亚瑟掌权后魔法能得到公正的对待。莫甘娜听说了这件事，就把诅咒的项链带在乌瑟身上。当梅林想救他时，因为项链的原因，结果乌瑟反而死了。亚瑟以为是魔法师杀了乌瑟，反而更恨魔法了，亚瑟即位。